세계 자동차 부품 산업 현황

【시장동향】완성차 시장성장 둔화에도 불구하고, ‘17년 글로벌 선도 부품사들은 제품의 고부가화 및 다각화를 통해 성장을 지속한 반면, 국내 부품사들은 역성장을 기록

【글로벌업체】‘17년 매출기준 상위 3개업체는 Bosch(독), Denso(일), Magna(캐) 순이며, 선도업체들은 파워트레인 등 내연기관 핵심 부품 외에, 인포테이먼트, ADAS등의 전장부품까지 다각화된 포트폴리오 보유

첨단운전자 지원시스템(Advanced Driver Assistance System)

글로벌 100대 부품사의 매출은 고부가제품 확대 등에 힘입어 완성차 업계의 부진에도 불구하고 전년대비 4.9% 성장

【국내업체】100대 부품사 중 국내 기업은 현대차 계열 5개사*와 만도(46위), 한온시스템(48위) 등 7개사를 보유중임

7개사 합산매출은 515억불**로 일본, 독일, 미국에 이어 4위

국내 자동차 부품 산업 현황

【매출감소】‘17년 1차협력사 매출액은 총 72.7조원으로 전년 대비 약 4.2% 감소하였으며, ‘14년이후 지속적인 감소세를 보임

(유형별) 전체 매출의 약 65.1%가 OEM매출이 차지하고 있으며, 뒤를이어 수출, A/S가 각 각 30.4%, 4.6%를 차지하고 있음

(완성차업체별) ‘17년 OEM매출은 약 47.3조원으로 전년 대비 약 1.3% 성장하였으며, 현대·기아차 비중이 약 80.5%(약 38.1조원)를 차지하고 있어 현대·기아차의 의존도가 매우 높음

【업체수감소】국내 완성차업체와 직거래중인 1차협력업체수는 감소하고 있으나 대기업 및 중견기업체 수는 매년증가 추세임

현대, 기아, 한국지엠, 르노삼성, 쌍용, 타타대우, 대우버스

국내 자동차 산업 성장 및 모듈단위 공급 확대 등으로 인한 부품업체 외형증가와 중소기업 유예기간 종료 등에 따른 중견기업체 수 증가

중견기업체수(개) : 204(‘14년) → 214(‘15년) → 216(‘16년)→ 220(’17년)

1차 협력사외에 2차 협력사는 5천여개사, 3차협력사는 3천여개로 추정

(기업규모별 매출현황) 전체 업체수의 2.9%를 차지하는 대기업이 OEM납품액의 약 36%를 차지하고 있으며, 중소기업의 경우 업체수는 약 71.2%는 차지하고 있으나 납품액은 약 16%로 낮은 수준임.

【수출감소】‘17년 국내 자동차 부품 수출 실적은 전년대비 9.5% 감소한 231억불을 기록하였으며, ‘14년 이후 하락세를 지속중임

아시아(29.8%)가 최대 시장을 차지하였으며, 북미(25.5%), EU(12.95%), 중남미, 중동 순으로 수출이 이루어지고 있음

친환경차 확대에 따른 부품 산업 전망

【전용 핵심부품 시장증가】배터리팩시장은 연평균(‘19년~‘22년) 약 35%, 전기차 구동계 핵심부품 시장은 연평균 약 22%의 고성장이 전망됨.

현재 전기차 가격의 40%를 차지하는 배터리팩시장도 전기차 성장세에 힘입어 ‘22년 약 263조원 규모로 성장 예상

배터리팩을 제외한 전기차 구동계 핵심부품(OBC, BMS, PCU, Motor 등) 시장도 ‘22년 약 12.8조원 규모로 성장할 것으로 전망됨

【부품수 감소】부품 전장화로 전기자동차의 부품수는 내연기관차 대비 약 37% 가량 감소할 것으로 추정

전기차에서 엔진부품은 100%, 내연기관 전용 전장품은 70% 가량 사라지고 모터 및 모터용 부품, 모터 제어 장치가 엔진부품 대체

【경량화 소재 확대】주행거리 확대와 환경 및 연비규제 충족을 위해 경량화 소재 부품의 수요 증가

(초고장력강판) 일반강판(MS, Mild Steel) 대비 인장강도가 두배인 560MPa 이상인 강철판으로 주로 차체 바디의 메인프레임부에 적용

(알루미늄) 철소재 다음으로 많이 사용되는 소재로 차체 외부와 샤시 부품, 배터리팩케이스, 모터하우징 등 다양한 부품군에 확대 적용

【부품군별 사업성 차이】전기차 관련 전장부품업체는 지속 성장이 예상되나 기존 내연기관 파워트레인 중심 부품업체는 사업축소 및 수익성 악화 위험 내재

(긍정적 부품군) 전기차 전용부품(배터리·모터·인버터 등), 공조 시스템, 경량화소재, 자율주행 관련부품 기업은 지속 성장 예상

(중립적 부품군) 현가, 조향, 제동, 내장재 등 내연기관과 공통적으로 사용되는 부품 제조업체는 성장제한 요인 없음

(부정적 부품군) 엔진변속기 등 파워트레인 주요 부품, 오일, 연료탱크, 동력전달 등 내연기관 관련 부품 업체는 사업영역 및 수익성 축소

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